Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., soggetto autorizzato e vigilato da Consob.
Il tuo patrimonio, gestito da chi conosce davvero i mercati.
Sei servizi di investimento pensati per chi non vuole più affidarsi al caso. Strategie costruite su di te, monitorate giorno per giorno, gestite con la trasparenza di una consulenza indipendente.
- Un solo punto di contatto per tutto il patrimonio
- Piano d'investimento su misura, non prodotti preconfezionati
- Check-up portafoglio gratuito, anche se sei già investito altrove
10+
anni di esperienza
sui mercati finanziari, dalla micro-finanza al private banking
CFA · IMC · OCF · RUI
4 certificazioni
tra cui CFA Institute e IMC della CFA Society UK, le più rilevanti per analisti finanziari.
80M
euro in gestione
affidati dai clienti che seguo personalmente, uno per uno.
I MIEI SERVIZI
Sei modi per far lavorare il tuo capitale.
Ogni servizio nasce da una domanda diversa. Scegli il tuo punto di partenza: non sei obbligato a prenderli tutti, ma insieme formano un quadro completo della tua pianificazione finanziaria.
Progettazione Investimenti
Trasforma la liquidità in opportunità.
Partiamo dai tuoi obiettivi reali (un acquisto, una pensione integrativa, lasciare un patrimonio ai figli) e costruisco un portafoglio che li renda raggiungibili nel tempo, con il livello di rischio che davvero accetti.
COSA INCLUDE
- Analisi degli obiettivi a 1/5/10 anni
- Asset allocation strategica e tattica
- Selezione strumenti tra l'intero mercato
- Revisione trimestrale del piano
Check-up dei tuoi investimenti
Valuta, ottimizza, migliora ciò che già hai.
Analizzo il portafoglio che hai oggi, anche se in altre banche, e ti mostro nero su bianco costi nascosti, sovrapposizioni, rischio effettivo e rendimenti attesi. È gratuito e non vincolante.
- Diagnosi indipendente del portafoglio
- Stima dei costi annui reali
- Confronto con benchmark di mercato
- Report in PDF, anche se non diventi cliente
Consulenza Evoluta Investimenti
La parcella sostituisce le commissioni.
Un servizio di consulenza in materia di investimenti a parcella: paghi un compenso trasparente e concordato in anticipo, non commissioni nascoste sui prodotti. L’interesse è allineato al tuo, sull’intero universo investibile.
- Compenso a parcella, indipendente dai prodotti
- Accesso a fondi, ETF, obbligazioni, certificati
- Consulenza continuativa, non un consiglio spot
- Reportistica e revisione periodica del piano
Asset Protection
Difendi il patrimonio, proteggi il futuro.
Strutturare il patrimonio in modo che resista a imprevisti: successioni, contenziosi, eventi familiari. Strumenti giuridico-finanziari per separare ciò che è esposto da ciò che è protetto.
- Pianificazione successoria
- Polizze a tutela del capitale
- Strumenti di segregazione patrimoniale
- Affiancamento di notaio e fiscalista
Previdenza & TFR
Prepara oggi la serenità di domani.
Quale tenore di vita avrai a 70 anni? Calcoliamo il gap pensionistico, scegliamo lo strumento giusto (fondo pensione, PIP, TFR in azienda o fondo) e costruiamo un piano di accumulo coerente.
- Stima del gap pensionistico
- Scelta fondo pensione vs PIP vs TFR
- Piani di accumulo deducibili fiscalmente
- Adeguamento dinamico al cambiare della vita
Private Banking
Per patrimoni rilevanti, un futuro senza sorprese.
Sopra i 500.000 €, un servizio dedicato con accesso a strumenti riservati: certificati, club deal, gestioni patrimoniali, prodotti corporate strutturati ad-hoc per la famiglia o l’azienda.
- Soglia da 500.000 €
- Accesso a strumenti riservati e club deal
- Linea diretta con specialisti Fineco
- Reportistica consolidata trimestrale
Non sai da dove iniziare?
Parliamone direttamente, senza form.
Scegli tu il giorno e l’orario più comodi dal mio calendario online: in pochi click prenoti una prima call gratuita di 30-45 minuti, senza passare dal modulo di contatto.
Hai già investimenti? Prova prima un Check-Up.
Mandami i tuoi estratti conto: ti restituisco un report in PDF con costi annui reali, rischio effettivo, sovrapposizioni e rendimenti attesi. Lo analizzo con software professionali e indipendenti, gli stessi che uso per i miei clienti.
- 100% gratuito
- Report in PDF
- Tempi: 5 giorni
- Zero obbligo a seguire
Già più di 200 portafogli analizzati negli ultimi 24 mesi.
SORVILLO
COME INIZIARE
Tre passi. Niente fretta, niente sorprese.
Il primo contatto è informativo: ti racconto come lavoro, capisci se il mio approccio fa per te. Solo dopo, e solo se ti convince, costruiamo qualcosa insieme.
01
Mi racconti la tua situazione
Compili un breve form (5 minuti) o prenoti direttamente una call. Nessun impegno, nessun costo. Mi dici cosa hai, cosa cerchi, cosa ti preoccupa.
- Form online o calendario diretto
- Risposta entro 24h
- Nessun impegno
02
Analizzo il tuo portafoglio
Ricevo i tuoi estratti conto, li analizzo con software professionali e prepariamo insieme una sessione di confronto. Ti mostro nero su bianco cosa funziona e cosa no.
- Analisi software-grade
- Sessione di confronto 60 min
- Report PDF di sintesi
03
Costruiamo il piano insieme
Definiamo obiettivi, orizzonte e rischio. Ti presento una proposta su misura: cosa tenere, cosa cambiare, cosa aggiungere. Decidi tu, con tutte le informazioni in mano.
- Proposta personalizzata
- Confronto trasparente sui costi
- Monitoraggio continuo
Investire i propri risparmi è una cosa seria. Non basta comprare due o tre titoli in autonomia: serve un professionista che capisca i tuoi obiettivi e ti guidi fra le opzioni del mercato.
PERCHÉ UN CONSULENTE
Quattro motivi per non fare da soli.
I mercati hanno fasi di espansione e contrazione che vanno monitorate costantemente. Serve qualcuno che pensi alle tue esigenze quotidiane mentre tu pensi alla tua vita.
Capire i tuoi obiettivi, l’orizzonte temporale e il profilo di rischio reale.
Distinguere il patrimonio per scopi: liquidità, riserva, crescita, eredità.
Costruire un portafoglio coerente, con i migliori strumenti del mercato.
Mantenere il piano in linea con i tuoi obiettivi nel tempo. Senza sorprese.
IL CONFRONTO
Trading fai-da-te, banca, o consulente finanziario?
Tre modi diversi di gestire i tuoi risparmi, con strumenti e responsabilità molto diverse. Ecco cosa puoi davvero fare con ciascuno. Se prima vuoi farti un’idea completa delle strade disponibili, ho scritto una guida completa su come investire in Fineco: leggila e poi parliamone.
| Strumenti & servizi | OPZIONE 1 Trading fai da te Piattaforme retail, decidi tu, da solo | ★ CONSIGLIATO OPZIONE 2 Consulente Finanziario Strategia su misura, monitorata | OPZIONE 3 Impiegato bancario Sportello tradizionale, prodotti di banca |
|---|---|---|---|
| Acquisto titoli | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azioni & obbligazioni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cedole / dividendi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fondi, Sicav | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gestione patrimoniale | ✕ | ✓ | ✓ |
| Consulenza evoluta | ✕ | ✓ | ✕ |
| Titoli di seconda generazione | ✕ | ✓ | ✕ |
| ETF, ETC, Certificates | ✕ | ✓ | ✕ |
| Pianificazione su obiettivi | ✕ | ✓ | ✕ |
| Ribilanciamenti | ✕ | ✓ | ✕ |
| Monitoraggio performance | ✕ | ✓ | ✕ |
| Gestione dei rischi | ✕ | ✓ | ✕ |
| 12 capability a confronto, non solo prodotti ma servizi reali. | 3 / 12 capability disponibili | 12 / 12 capability disponibili PARLIAMONE → | 5 / 12 capability disponibili |
- ✓ Acquisto titoli
- ✓ Azioni & obbligazioni
- ✓ Cedole / dividendi
- ✕ Fondi, Sicav
- ✕ Gestione patrimoniale
- ✕ Consulenza evoluta
- ✕ Titoli di seconda generazione
- ✕ ETF, ETC, Certificates
- ✕ Pianificazione su obiettivi
- ✕ Ribilanciamenti
- ✕ Monitoraggio performance
- ✕ Gestione dei rischi
- ✓ Acquisto titoli
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- ✕ Gestione dei rischi
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Una conversazione, non un contratto.
Compila il form qui a fianco. Ti rispondo personalmente entro 24h per fissare una prima call conoscitiva. Nessuna pressione, nessun obbligo: serve solo per capire se possiamo lavorare bene insieme.
- Risposta entro 24 ore: personale, non un'email automatica.
- Prima call gratuita di 30-45 minuti, via Zoom o di persona.
- Dati protetti: conformità GDPR e segreto professionale.
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Alessandro Sorvillo è un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all'Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) con delibera Consob n°604 del 18/09/2014