Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., soggetto autorizzato e vigilato da Consob.

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Il tuo patrimonio, gestito da chi conosce davvero i mercati.

Sei servizi di investimento pensati per chi non vuole più affidarsi al caso. Strategie costruite su di te, monitorate giorno per giorno, gestite con la trasparenza di una consulenza indipendente.

10+

anni di esperienza
sui mercati finanziari, dalla micro-finanza al private banking

CFA · IMC · OCF · RUI

4 certificazioni
tra cui CFA Institute e IMC della CFA Society UK, le più rilevanti per analisti finanziari.

80M

euro in gestione
affidati dai clienti che seguo personalmente, uno per uno.

Operatività con

FINECO BANKCONSOB n°604OCF

Parlano di meblueratingMF · Milano Finanzala RepubblicaADVISOR OnlineANASF

I MIEI SERVIZI

Sei modi per far lavorare il tuo capitale.

Ogni servizio nasce da una domanda diversa. Scegli il tuo punto di partenza: non sei obbligato a prenderli tutti, ma insieme formano un quadro completo della tua pianificazione finanziaria.

★ Servizio principale

Progettazione Investimenti

Trasforma la liquidità in opportunità.

Partiamo dai tuoi obiettivi reali (un acquisto, una pensione integrativa, lasciare un patrimonio ai figli) e costruisco un portafoglio che li renda raggiungibili nel tempo, con il livello di rischio che davvero accetti.

COSA INCLUDE

Per chi è. Investitori con un capitale tra 50k e 500k, che vogliono uscire dal “fai-da-te” o da una banca che non risponde più ai loro obiettivi reali.

Gratuito

Check-up dei tuoi investimenti

Valuta, ottimizza, migliora ciò che già hai.

Analizzo il portafoglio che hai oggi, anche se in altre banche, e ti mostro nero su bianco costi nascosti, sovrapposizioni, rischio effettivo e rendimenti attesi. È gratuito e non vincolante.

Consulenza Evoluta Investimenti

La parcella sostituisce le commissioni.

Un servizio di consulenza in materia di investimenti a parcella: paghi un compenso trasparente e concordato in anticipo, non commissioni nascoste sui prodotti. L’interesse è allineato al tuo, sull’intero universo investibile.

Asset Protection

Difendi il patrimonio, proteggi il futuro.

Strutturare il patrimonio in modo che resista a imprevisti: successioni, contenziosi, eventi familiari. Strumenti giuridico-finanziari per separare ciò che è esposto da ciò che è protetto.

Previdenza & TFR

Prepara oggi la serenità di domani.

Quale tenore di vita avrai a 70 anni? Calcoliamo il gap pensionistico, scegliamo lo strumento giusto (fondo pensione, PIP, TFR in azienda o fondo) e costruiamo un piano di accumulo coerente.

Private Banking

Per patrimoni rilevanti, un futuro senza sorprese.

Sopra i 500.000 €, un servizio dedicato con accesso a strumenti riservati: certificati, club deal, gestioni patrimoniali, prodotti corporate strutturati ad-hoc per la famiglia o l’azienda.

Non sai da dove iniziare?

Parliamone direttamente, senza form.

Scegli tu il giorno e l’orario più comodi dal mio calendario online: in pochi click prenoti una prima call gratuita di 30-45 minuti, senza passare dal modulo di contatto.

Servizio gratuito · senza impegno

Hai già investimenti? Prova prima un Check-Up.

Mandami i tuoi estratti conto: ti restituisco un report in PDF con costi annui reali, rischio effettivo, sovrapposizioni e rendimenti attesi. Lo analizzo con software professionali e indipendenti, gli stessi che uso per i miei clienti.

Già più di 200 portafogli analizzati negli ultimi 24 mesi.

ALESSANDRO
SORVILLO

REPORT · 8 ANALISI

Check-Up Investimenti

Portafoglio analizzato · 14 strumenti

Costi annui reali

2,38%

Costo ottimizzato

0,91%

Rischio dichiarato

Medio

Rischio reale

Alto

Allocazione asset

Azionario

62%

Obbligaz.

24%

Liquidità

Altro

COME INIZIARE

Tre passi. Niente fretta, niente sorprese.

Il primo contatto è informativo: ti racconto come lavoro, capisci se il mio approccio fa per te. Solo dopo, e solo se ti convince, costruiamo qualcosa insieme.

01

Invio richiesta

Mi racconti la tua situazione

Compili un breve form (5 minuti) o prenoti direttamente una call. Nessun impegno, nessun costo. Mi dici cosa hai, cosa cerchi, cosa ti preoccupa.

02

Valutazione

Analizzo il tuo portafoglio

Ricevo i tuoi estratti conto, li analizzo con software professionali e prepariamo insieme una sessione di confronto. Ti mostro nero su bianco cosa funziona e cosa no.

03

Risultati

Costruiamo il piano insieme

Definiamo obiettivi, orizzonte e rischio. Ti presento una proposta su misura: cosa tenere, cosa cambiare, cosa aggiungere. Decidi tu, con tutte le informazioni in mano.

Il primo passo è una chiacchierata. Gratuita, senza impegno.

Prenota subito un meeting dal mio calendario online.

“

Investire i propri risparmi è una cosa seria. Non basta comprare due o tre titoli in autonomia: serve un professionista che capisca i tuoi obiettivi e ti guidi fra le opzioni del mercato.

Alessandro Sorvillo

Consulente Finanziario · Private Banker · Fineco

CertificazioniCFAIMCOCFRUI

PERCHÉ UN CONSULENTE

Quattro motivi per non fare da soli.

I mercati hanno fasi di espansione e contrazione che vanno monitorate costantemente. Serve qualcuno che pensi alle tue esigenze quotidiane mentre tu pensi alla tua vita.

Analisi personalizzata

Capire i tuoi obiettivi, l’orizzonte temporale e il profilo di rischio reale.

Definizione obiettivi

Distinguere il patrimonio per scopi: liquidità, riserva, crescita, eredità.

Piano d’investimento

Costruire un portafoglio coerente, con i migliori strumenti del mercato.

Monitoraggio continuo

Mantenere il piano in linea con i tuoi obiettivi nel tempo. Senza sorprese.

IL CONFRONTO

Trading fai-da-te, banca, o consulente finanziario?

Tre modi diversi di gestire i tuoi risparmi, con strumenti e responsabilità molto diverse. Ecco cosa puoi davvero fare con ciascuno.

Strumenti & servizi	OPZIONE 1 Trading fai da te Piattaforme retail, decidi tu, da solo	★ CONSIGLIATO OPZIONE 2 Consulente Finanziario Strategia su misura, monitorata	OPZIONE 3 Impiegato bancario Sportello tradizionale, prodotti di banca
Acquisto titoli	✓	✓	✓
Azioni & obbligazioni	✓	✓	✓
Cedole / dividendi	✓	✓	✓
Fondi, Sicav	✕	✓	✓
Gestione patrimoniale	✕	✓	✓
Consulenza evoluta	✕	✓	✕
Titoli di seconda generazione	✕	✓	✕
ETF, ETC, Certificates	✕	✓	✕
Pianificazione su obiettivi	✕	✓	✕
Ribilanciamenti	✕	✓	✕
Monitoraggio performance	✕	✓	✕
Gestione dei rischi	✕	✓	✕
12 capability a confronto, non solo prodotti ma servizi reali.	3 / 12 capability disponibili	12 / 12 capability disponibili PARLIAMONE →	5 / 12 capability disponibili

OPZIONE 1

Trading fai da te

Piattaforme retail, decidi tu, da solo

✓ Acquisto titoli
✓ Azioni & obbligazioni
✓ Cedole / dividendi
✕ Fondi, Sicav
✕ Gestione patrimoniale
✕ Consulenza evoluta
✕ Titoli di seconda generazione
✕ ETF, ETC, Certificates
✕ Pianificazione su obiettivi
✕ Ribilanciamenti
✕ Monitoraggio performance
✕ Gestione dei rischi

3 / 12 capability disponibili

★ CONSIGLIATO

OPZIONE 2

Consulente Finanziario

Strategia su misura, monitorata

✓ Acquisto titoli
✓ Azioni & obbligazioni
✓ Cedole / dividendi
✓ Fondi, Sicav
✓ Gestione patrimoniale
✓ Consulenza evoluta
✓ Titoli di seconda generazione
✓ ETF, ETC, Certificates
✓ Pianificazione su obiettivi
✓ Ribilanciamenti
✓ Monitoraggio performance
✓ Gestione dei rischi

12 / 12 capability disponibili

PARLIAMONE →

OPZIONE 3

Impiegato bancario

Sportello tradizionale, prodotti di banca

✓ Acquisto titoli
✓ Azioni & obbligazioni
✓ Cedole / dividendi
✓ Fondi, Sicav
✓ Gestione patrimoniale
✕ Consulenza evoluta
✕ Titoli di seconda generazione
✕ ETF, ETC, Certificates
✕ Pianificazione su obiettivi
✕ Ribilanciamenti
✕ Monitoraggio performance
✕ Gestione dei rischi

5 / 12 capability disponibili

INIZIAMO

Una conversazione, non un contratto.

Compila il form qui a fianco. Ti rispondo personalmente entro 24h per fissare una prima call conoscitiva. Nessuna pressione, nessun obbligo: serve solo per capire se possiamo lavorare bene insieme.

Hai già un’idea chiara di cosa serve? Prenota direttamente uno slot →Calendario online · Slot disponibili nei prossimi 7 giorni.

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Alessandro Sorvillo è un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede con delibera Consob n°604 del 18/09/2014

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