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Protezione patrimoniale e passaggio generazionale

Tutelare ciò che hai costruito è importante quanto farlo crescere. Costruiamo insieme uno scudo di protezione per il tuo patrimonio e la tua famiglia: mappa patrimoniale, priorità, piano d’azione e monitoraggio.
Prenota una consulenza gratuita →
Come lavoriamo
Primo confronto gratuito e senza impegno, in ufficio a Roma o in videocall.
I quattro fronti da presidiare
01
Famiglia
Tenore di vita e persone care tutelati anche negli scenari avversi.
02
Patrimonio
Immobili e attività finanziarie difesi da rischi e frizioni.
03
Attività
Impresa e partecipazioni protette da discontinuità e responsabilità.
04
Successione
Trasmissione ordinata, efficiente e senza conflitti.

Il perimetro di lavoro viene concordato caso per caso, in base a obiettivi e documenti disponibili.

Le due dimensioni

Protezione patrimoniale e passaggio generazionale: cosa sono

Quando il patrimonio cresce, crescono anche le variabili: famiglia, immobili, impresa, protezione, eredi, tempi e responsabilità. Il patrimonio che hai costruito rappresenta anni di impegno: proteggerlo dai rischi significa garantire serenità a te e ai tuoi cari.

Protezione patrimoniale

L’insieme delle strategie legali e finanziarie volte a tutelare il patrimonio di un individuo o di una famiglia dai rischi di natura economica, professionale o personale: dai debiti e dalle responsabilità civili, fino alle conseguenze di eventi imprevisti come separazioni, contenziosi o crisi aziendali.

Passaggio generazionale

La pianificazione del trasferimento del patrimonio (beni immobili, attività finanziarie o un’impresa di famiglia) alle generazioni successive, in modo ordinato, efficiente e nel pieno rispetto della volontà del titolare.
Le due dimensioni sono profondamente legate: proteggere ciò che si è costruito significa anche assicurarsi che possa essere trasmesso ai propri cari con il minor impatto fiscale possibile e senza conflitti. Una pianificazione attenta, costruita su strumenti come il trust, i patti di famiglia, le polizze vita o le holding patrimoniali, permette di guardare al futuro con maggiore serenità e consapevolezza.
Quando serve

Quando la pianificazione diventa indispensabile

Non è “ansia da burocrazia”. È gestione del rischio e tutela di ciò che hai costruito. Tutelare e trasmettere il patrimonio sono attività complesse, che richiedono un approccio circolare e non episodico: qui rendiamo quell’approccio operativo.
Risultato atteso: un piano che riduce incertezza e frizioni e ti permette di prendere decisioni coerenti, prima che diventino forzate.
hai famiglia (figli, partner, genitori anziani) e vuoi evitare conflitti o decisioni prese in emergenza
possiedi immobili o una struttura patrimoniale mista, che unisce finanza e real asset
hai un’impresa o partecipazioni e temi discontinuità, deleghe o responsabilità non presidiate
vuoi proteggere il tenore di vita della famiglia, ma anche rendere comprensibile il quadro a chi verrà dopo
senti che il patrimonio è cresciuto “a pezzi” e oggi manca una regia unica

I pilastri della protezione

Famiglia
Tutela del tenore di vita e protezione delle persone care.
Patrimonio
Difesa dei beni immobili e delle attività finanziarie.
Attività
Sicurezza professionale e continuità aziendale.
Successione
Passaggio generazionale ordinato ed efficiente.
Deliverable concreti

Che cosa ottieni concretamente

Questa non è una “chiacchierata”. È un lavoro strutturato, con output che puoi usare davvero, anche per parlare con la tua famiglia e con i tuoi professionisti.
OUTPUT 01

Mappa patrimoniale

Una fotografia ragionata e leggibile del tuo patrimonio, con perimetro concordato: cosa possiedi, come è intestato, dove sono i rischi e dove mancano informazioni.
Il livello di dettaglio su immobili e impresa dipende dai documenti disponibili.
OUTPUT 02

Checklist documentale

Una lista di documenti e punti di verifica per evitare i “buchi” tipici: posizioni, beneficiari, coperture, deleghe, intestazioni, coerenze.
Ti aiuta a non scoprire i problemi quando è troppo tardi.
OUTPUT 03

Piano d'azione

Una sequenza di priorità concrete: cosa fare prima, cosa dopo, cosa monitorare, con indicazione di chi deve intervenire.
Tu, banca, assicurazione, notaio, commercialista, legale: ruoli chiari per ogni passaggio.

Il processo in tre fasi

01

Invio richiesta

Invii una richiesta di consulenza, gratuita e senza impegno, in cui spieghi quali sono le tue esigenze patrimoniali e di investimento.
02

Valutazione

Analisi dettagliata della tua situazione patrimoniale e del profilo di investimento, per definire la strategia più adatta.
03

Risultati

Ti presento una proposta personalizzata e su misura, costruita per proteggere e far crescere il tuo patrimonio nel tempo.
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Puoi anche scegliere data e ora dal calendario online.

Domande frequenti

Sì. Il momento migliore per pianificare è quando non sei in emergenza. Se non c’è urgenza, puoi scegliere priorità e tempi con lucidità.

No. Partiamo da ciò che hai e definiamo una checklist di ciò che manca. L’obiettivo è proprio trasformare la confusione in una sequenza chiara.

Non direttamente. Per atti e pareri legali o fiscali servono professionisti abilitati. Io coordino il lavoro sul piano patrimoniale e finanziario e integro i contributi specialistici.

Se lo desideri, sì. Possiamo pianificare momenti dedicati per rendere il piano comprensibile e condivisibile con la famiglia.

Una lista essenziale: obiettivi, elenco delle principali posizioni (finanziarie e non, se vuoi includerle), documenti disponibili e un’idea delle priorità familiari. Se non hai tutto, va bene: lo ricostruiamo insieme.

RICHIESTA GRATUITA

Proteggi il tuo patrimonio e pianifica il passaggio generazionale

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Alessandro Sorvillo - Consulente Finanziario · Viale Gioacchino Rossini, 11 - 00198 Roma (RM) · +39 329 069 2265 · info@sfadvisor.it

Alessandro Sorvillo è un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all'Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) con delibera Consob n°604 del 18/09/2014

Le informazioni contenute nel presente sito internet sono curate dal consulente di riferimento, come Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., e soggetto autorizzato e vigilato da Consob. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo lettore e potrebbero non essere adeguate rispetto alle sue conoscenze, alle sue esperienze, alla sua situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento. Le informazioni contenute nel presente sito internet sono da intendersi a scopo puramente informativo. FinecoBank S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni fornite.