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Servizi dedicati ai patrimoni importanti

Private Banking Fineco: una regia unica per il tuo patrimonio

Un private banker dedicato, una squadra di specialisti e una strategia che tiene insieme investimenti, fiscalità, successione e protezione. Da 500.000 euro di patrimonio complessivo.
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Come si accede
Circa 30 minuti, online o in ufficio a Roma. Nessun impegno.
Quadro patrimonialeStatus Private
Patrimonio complessivo€ 1.240.000
Investimenti finanziari€ 780.000
Pianificazione successoriaDefinita
Regime di consulenzaA parcella, concordato
ComposizioneFinanziario · Immobiliare · Liquidità

Esempio illustrativo di quadro patrimoniale. I dati non rappresentano un cliente reale né una promessa di risultato.

Che cos’è

Il private banking Fineco: la consulenza che guarda a tutto il patrimonio

Il private banking Fineco è il servizio dedicato ai clienti con un patrimonio complessivo di almeno 500.000 euro. Lo status di cliente private dà accesso a un private banker dedicato, a una rete di specialisti in pianificazione fiscale e successoria e a condizioni bancarie riservate, con un modello che considera l’intero patrimonio: finanziario, immobiliare e aziendale.
La differenza rispetto a una consulenza tradizionale non è il prestigio: è il perimetro. Non si parla solo di investimenti, ma di come proteggere quello che hai costruito, del passaggio generazionale, della fiscalità e di obiettivi familiari e aziendali da coordinare in un’unica strategia.

Strategia di portafoglio

Asset allocation costruita sui tuoi obiettivi, con accesso all’intera gamma Fineco: fondi, ETF, obbligazioni, gestioni e soluzioni assicurative.

Pianificazione successoria

Analisi della situazione ereditaria, strumenti per il passaggio generazionale e tutela dei beneficiari, insieme a specialisti dedicati.

Ottimizzazione fiscale

Scelte di investimento e di struttura che tengono conto della fiscalità, per massimizzare il risultato netto, non quello lordo.

Protezione del patrimonio

Coperture e soluzioni per proteggere famiglia, immobili e impresa dagli imprevisti che possono intaccare il capitale.
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Come funziona

Un metodo in quattro fasi, sull'intero patrimonio

01

Mappa del patrimonio

Si parte da una fotografia completa: investimenti, anche presso altre banche, immobili, partecipazioni, liquidità e coperture esistenti.
·
Analisi di portafogli e dossier presso tutti gli istituti
·
Emersione di concentrazioni, costi e rischi nascosti
·
Quadro successorio e fiscale di partenza
02

Strategia patrimoniale

Definiamo insieme priorità e obiettivi: reddito, crescita, protezione, passaggio generazionale. Ogni scelta discende da questo piano, non dal prodotto del momento.
03

Implementazione con gli strumenti giusti

Il piano prende forma con il regime più adatto, dalla consulenza evoluta Advice+ alle gestioni, fino alla liquidità strategica con il credit lombard quando serve flessibilità senza disinvestire.
·
Consulenza a parcella o tradizionale, in base alle tue preferenze
·
Strumenti selezionati per costo, qualità e coerenza col piano
·
Linee di credito garantite dal portafoglio, se utili al progetto
04

Presidio continuo

Il patrimonio viene monitorato nel tempo: revisioni periodiche, ribilanciamenti e aggiornamento del piano quando cambiano i mercati, la fiscalità o la vita familiare.
·
Incontri periodici di revisione con il tuo private banker
·
Reportistica chiara su risultati e costi
·
Adeguamento del piano a eventi familiari e aziendali

I vantaggi dello status di cliente private

Private banker dedicato
Un unico interlocutore che conosce la tua situazione e coordina gli specialisti.
Squadra di specialisti
Accesso al team Fineco di pianificazione fiscale, successoria e societaria.
Condizioni dedicate
Condizioni bancarie riservate ai clienti private su conto, carte e servizi.
Interessi allineati
Possibilità di consulenza a parcella: il compenso non dipende dai prodotti.
Costi del servizio

Quanto costa il private banking Fineco

Lo status di cliente private non ha un costo di ingresso: si ottiene al raggiungimento della soglia patrimoniale e porta condizioni bancarie migliorative. Quello che paghi è il servizio di consulenza che scegli, ed è qui che la trasparenza fa la differenza.
OPZIONE 1

Consulenza a parcella

Con Advice e Advice+ paghi una commissione concordata in anticipo, in percentuale sul patrimonio e indipendente dagli strumenti. Costi neri su bianco nel rendiconto.
OPZIONE 2

Consulenza tradizionale

La remunerazione è inclusa nei costi degli strumenti, come nella maggior parte delle banche. Anche in questo caso ogni costo è rendicontato ogni anno, come previsto dalla normativa.
L’importo dipende dal patrimonio e dalla complessità delle esigenze: lo definiamo al primo incontro. Per un quadro completo su parcelle e costi, leggi quanto costa un consulente finanziario.
Come si accede

Requisiti: chi può diventare cliente private Fineco

La soglia di accesso è un patrimonio complessivo di 500.000 euro presso Fineco, raggiungibile anche trasferendo gradualmente investimenti oggi distribuiti su più banche. Non serve liquidare nulla: molti strumenti possono essere trasferiti così come sono.
Non è il servizio giusto se cerchi solo condizioni bancarie migliori: lo status private dà il massimo valore quando c’è un patrimonio da pianificare, proteggere e trasmettere, non solo da custodire.
Hai investimenti su più banche e nessuna strategia complessiva
Devi pianificare il passaggio generazionale di beni o azienda
Hai avuto un evento di liquidità: vendita, liquidazione, eredità
Vuoi coordinare fiscalità, immobili e investimenti in un unico piano

Domande frequenti sul private banking Fineco

Sono i clienti con un patrimonio complessivo di almeno 500.000 euro presso la banca. Al raggiungimento della soglia lo status viene riconosciuto e dà accesso a un private banker dedicato, a servizi di pianificazione patrimoniale e a condizioni riservate.

La soglia è di 500.000 euro di patrimonio complessivo, considerando liquidità e investimenti. Può essere raggiunta anche trasferendo gradualmente dossier titoli da altre banche, spesso senza necessità di vendere gli strumenti.

Lo status private non ha costi di ingresso. Si paga il regime di consulenza scelto: una parcella concordata in anticipo con Advice o Advice+, oppure la consulenza tradizionale con remunerazione inclusa nei costi degli strumenti, sempre rendicontata ogni anno.

Il private banker è un consulente finanziario che segue clienti con patrimoni importanti e lavora su un perimetro più ampio: oltre agli investimenti coordina pianificazione successoria, fiscale e protezione del patrimonio con specialisti dedicati.

Un private banker dedicato, l’accesso a specialisti di pianificazione patrimoniale, condizioni riservate su conto e carte e un servizio costruito sull’intero patrimonio familiare e aziendale.

Sì. Molti clienti iniziano trasferendo una parte del patrimonio e mantengono altri rapporti. Nel primo incontro si valuta insieme che cosa ha senso trasferire e con quali tempi.

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Alessandro Sorvillo è un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all'Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) con delibera Consob n°604 del 18/09/2014

Le informazioni contenute nel presente sito internet sono curate dal consulente di riferimento, come Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., e soggetto autorizzato e vigilato da Consob. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo lettore e potrebbero non essere adeguate rispetto alle sue conoscenze, alle sue esperienze, alla sua situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento. Le informazioni contenute nel presente sito internet sono da intendersi a scopo puramente informativo. FinecoBank S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni fornite.