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Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., soggetto autorizzato e vigilato da Consob.
Consulenza investimenti evoluta advice+
I tuoi investimenti meritano una strategia senza compromessi
Una parcella trasparente. Nessun conflitto di interesse. Accesso a migliaia di strumenti finanziari. Il tutto con un professionista dedicato esclusivamente ai tuoi obiettivi.
Perchè advice+
La consulenza che mette te al centro, non il prodotto.
Advice+ è il servizio di consulenza avanzata di Fineco, pensato per chi vuole investire con metodo, chiarezza e totale trasparenza. Il tuo Personal Financial Advisor lavora esclusivamente nel tuo interesse.
Paghi una parcella concordata in anticipo, indipendente dagli strumenti scelti. Così il consiglio che ricevi è sempre e solo il migliore per te — non per la banca.
Il punto non è avere più prodotti.
Il punto è avere un patto chiaro: paghi una commissione di consulenza fissata in anticipo, trasparente, che sia nel tuo completo interesse. Questo riduce un conflitto tipico: scegliere strumenti perché “convengono alla banca” invece che perché sono adatti a te.
In più, Advice+ nasce per dare sostanza alla parola “consulenza” con tre pilastri operativi: personalizzazione, controllo, trasparenza.
Cosa significa in pratica per te:
Libertà di scelta ampia:
Un universo di strumenti molto esteso (nel materiale Fineco: oltre 6.000 fondi e SICAV, circa 1.300 ETF, certificati, obbligazioni e soluzioni assicurative), così la costruzione del portafoglio non è “vincolata” a una sola casa prodotto.
Parcella Trasparente:
La consulenza è pagata come servizio. Il tuo advisor è libero di consigliarti solo ciò che è davvero adatto a te.
Monitoraggio continuo:
Il tuo portafoglio viene controllato costantemente. Ricevi avvisi in tempo reale se si discosta dai parametri del tuo piano e intervieni subito col tuo advisor.
Ottimizzazione fiscale:
Il portafoglio è costruito tenendo conto anche degli aspetti fiscali e successori, per massimizzare l'efficienza netta del tuo patrimonio.
Come funziona il servizio
Advice+ è costruito come un percorso continuo, non come un “singolo consiglio”.
Diagnosi
Si parte da un check-up completo: analizziamo lo “stato di salute” del portafoglio, anche se hai investimenti presso altri istituti, e mettiamo in chiaro composizione, rischio e coerenza rispetto ai tuoi obiettivi.
Cosa ottieni da questa fase (in modo concreto):
- fotografia dell’asset allocation (macro e micro asset class);
- identificazione di concentrazioni, sovrapposizioni e rischi “nascosti”;
- ipotesi di scenari ed evoluzione dell’asset allocation.
Pianificazione personalizzata
Definiamo (insieme) obiettivi primari e secondari, orizzonte temporale e tolleranza al rischio. Da qui costruiamo uno o più portafogli coerenti: la logica è “obiettivi → asset allocation → strumenti”.
Qui entrano i vantaggi tipici della parcella: non devi “comprare un prodotto”, devi costruire una strategia.
Monitoraggio e ribilanciamento
Il monitoraggio continuo ti permette di:
- essere informato in caso di scostamenti rispetto a soglie definite;
- valutare interventi correttivi con il consulente;
- ribilanciare quando serve, mantenendo la rotta sul piano.
Tutto questo per migliorare la resa dei tuoi investimenti
Reportistica completa e trasparente
Uno dei motivi per cui i clienti apprezzano la consulenza evoluta è che “rende visibile” ciò che prima era opaco.
Dalla documentazione emergono esempi tipici di vista e rendicontazione:
- dettaglio per singolo strumento (valore, movimenti, peso % sul portafoglio);
- profit & loss con evidenza di plus/minus realizzate e giacenza media per tipologia di strumento;
- dividendi e cedole incassati, ordinati per periodo;
- performance e indicatori (inclusa la variazione MWRR come misura di performance effettiva del portafoglio);
- ripartizione geografica della componente azionaria;
- indicatori di coerenza e parametri contrattuali (es. stop loss / take profit) se previsti dal piano selezionato.
I pilastri della CONSULENZA EVOLUTA:
Trasparenza
Indipendenza
Pianificazione
Ottimizzazione
Prenota il tuo meeting introduttivo gratuito
In 30 minuti scopri come la Consulenza Evoluta Advice+ può trasformare il tuo approccio agli investimenti.
Nessun impegno, nessun costo. Solo una conversazione onesta sul tuo futuro finanziario.
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Alessandro Sorvillo – Consulente Finanziario Fineco Private Banking
Viale Gioacchino Rossini, 11, Roma
FAQ
Dipende dai tuoi obiettivi e dalla complessità del portafoglio. Se ti serve metodo, monitoraggio e trasparenza, può avere senso anche con patrimoni non “enormi”
Sì: la documentazione descrive un’architettura ampia di strumenti (inclusi ETF, fondi, azioni, obbligazioni e soluzioni assicurative).
Il modello prevede una commissione di consulenza definita in anticipo e non dipendente dagli strumenti
È previsto monitoraggio continuo con possibilità di intervento in caso di scostamenti e ribilanciamenti quando necessario
Sì: il meeting serve a inquadrare obiettivi e capire se il servizio è adatto. L’eventuale servizio di consulenza a parcella è a pagamento secondo condizioni contrattuali.
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Alessandro Sorvillo è un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede con delibera Consob n°604 del 18/09/2014
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono curate dal consulente di riferimento, come Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., e soggetto autorizzato e vigilato da Consob. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo lettore e potrebbero non essere adeguate rispetto alle sue conoscenze, alle sue esperienze, alla sua situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento. Le informazioni contenute nel presente sito internet sono da intendersi a scopo puramente informativo. FinecoBank S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni fornite.