Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., soggetto autorizzato e vigilato da Consob.
Consulente Finanziario A Roma: Alessandro Sorvillo, CFA
Fineco Private Banking
Stai cercando un Consulente Finanziario a Roma affidabile, certificato e con reale esperienza sui mercati finanziari?
Sei nel posto giusto. Sono Alessandro Sorvillo, CFA Chartered Financial Analyst e Private Banker di FinecoBank con oltre 10 anni di esperienza nella gestione patrimoniale e negli investimenti.
Opero a Roma nel quartiere Parioli (Roma Nord), dove ricevo i miei clienti in un ambiente riservato e professionale, con la possibilità di seguire chiunque anche online su tutto il territorio nazionale.
Chi è Alessandro Sorvillo: il consulente finanziario a Roma con la certificazione CFA
Non tutti i consulenti finanziari sono uguali.
La certificazione CFA (Chartered Financial Analyst) è la più selettiva e riconosciuta al mondo nel settore finanziario: viene conseguita dopo il superamento di tre esami annuali con un tasso di bocciatura superiore al 60% a ogni livello. Significa che i tuoi investimenti vengono analizzati con gli stessi standard metodologici utilizzati dai grandi fondi istituzionali internazionali.
Il mio percorso professionale inizia con la laurea in Economia alla LUISS di Roma. Dopo anni di lavoro sul campo, sono stato selezionato e premiato come miglior consulente finanziario d’Italia, il che mi ha consentito di frequentare un programma avanzato alla London Business School di Londra.
Ho poi completato il percorso ottenendo la certificazione CFA e la certificazione IMC (Investment Management Certificate), che mi abilita alla professione nel mercato finanziario del Regno Unito.
Oggi lavoro in partnership con FinecoBank: la banca con il più alto indice di soddisfazione della clientela in Italia, dove ricopro il ruolo di Personal Financial Advisor nel segmento Private Banking.
Sono regolarmente iscritto all’Albo OCF (delibera Consob n°604 del 18/09/2014) e al Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
Percorso professionale
Perché scegliere un consulente finanziario a Roma con la certificazione CFA
Roma è una città con un’offerta enorme di professionisti che si definiscono «consulenti finanziari».
Ma quanti di loro hanno realmente una certificazione internazionale di terzo livello? Quanti analizzano il tuo portafoglio con gli strumenti di un analista istituzionale? Quanti ti affiancano nel tempo, revisionando la strategia ogni volta che la tua vita o i mercati cambiano?
Ecco cosa rende diverso lavorare con me:
- Approccio basato sulle tue esigenze reali, non sui prodotti da collocare – con il modello Advice+ di Fineco posso operare esattamente come un consulente fee-only indipendente, trasparente sui costi
- Competenze certificate di livello istituzionale: CFA, IMC, OCF, RUI
- Accesso alla piattaforma tecnologica FinecoBank, tra le più avanzate in Italia per operatività, sicurezza e reportistica
- Ufficio fisico in zona Parioli, Roma Nord, con la possibilità di incontri in persona o videochiamata
- Monitoraggio costante del portafoglio e revisioni periodiche proattive – non aspetto che tu chiami
Consulenza gratuita
Il tuo Patrimonio merita una strategia su misura
In 30 minuti analizziamo insieme la tua situazione patrimoniale, capiamo i tuoi obiettivi e vediamo se posso aiutarti concretamente.
Senza impegno, senza costi!
SERVIZI
Cosa fa un consulente finanziario a Roma: i servizi che offro
La consulenza finanziaria non riguarda solo dove «mettere i soldi». Un buon consulente è un architetto del tuo patrimonio: costruisce, protegge e ottimizza ogni aspetto della tua situazione finanziaria nel tempo. Ecco i principali ambiti in cui ti posso supportare.
1. Analisi e ottimizzazione del portafoglio di investimenti
Se hai già degli investimenti – conti titoli, fondi, polizze – il primo passo è capire davvero cosa possiedi. Molte persone scoprono durante il check-up gratuito che i loro prodotti hanno costi occulti elevati, una diversificazione inadeguata o rendimenti che non giustificano il rischio assunto.
Costruisco portafogli personalizzati in base al tuo profilo di rischio, al tuo orizzonte temporale e ai tuoi obiettivi concreti, che si tratti di far crescere il capitale a lungo termine, preservarlo o generare una rendita periodica.
2. Pianificazione previdenziale e pensione integrativa
La pensione pubblica copre mediamente il 60-70% dell’ultimo stipendio. Il restante 30-40% deve essere costruito nel tempo con strumenti previdenziali privati. Prima inizi, minore è lo sforzo richiesto. Ti aiuto a scegliere il fondo pensione più adatto alla tua situazione, ottimizzando anche la fiscalità: i versamenti sono deducibili fino a 5.300 euro all’anno, con risparmio IRPEF immediato.
3. Protezione patrimoniale e soluzioni assicurative
Costruire un patrimonio richiede anni. Perderlo per un evento imprevisto può richiedere molto meno. La pianificazione patrimoniale completa include la protezione da rischi concreti: invalidità, malattia grave, decesso prematuro, responsabilità civile. Analizzo la tua esposizione ai rischi e propongo soluzioni calibrate, senza eccessi e senza lacune.
4. Pianificazione del passaggio generazionale
Se hai costruito un patrimonio significativo, come verrà trasferito ai tuoi eredi? Le imposte di successione, i tempi burocratici e la frammentazione del patrimonio tra più eredi sono problemi che si possono prevenire con una pianificazione anticipata. Ti aiuto a strutturare la tua situazione patrimoniale in modo che il tuo lascito arrivi a destinazione nel modo più efficiente possibile.
5. Check-up gratuito del portafoglio
Offro a tutti i nuovi clienti un’analisi completa e gratuita degli investimenti esistenti: costi totali (TER, commissioni di ingresso/uscita, oneri impliciti), diversificazione effettiva, coerenza con il profilo di rischio e allineamento agli obiettivi. In 30-45 minuti hai un quadro chiaro e onesto della tua situazione attuale, senza impegno.
Prenota il tuo check-up gratuito del portafoglio →Consulente finanziario legato a banca, indipendente fee-only o Fineco Advice+? Qual è la differenza
Il consulente bancario tradizionale
È il professionista allo sportello bancario o il gestore di filiale.
Opera in un contesto dove la banca ha interesse diretto a collocare i propri prodotti: fondi di casa, polizze della rete, obbligazioni proprie. Non necessariamente agisce in malafede, ma strutturalmente il suo incentivo economico non coincide sempre con il tuo interesse.
Il consulente fee-only indipendente
Lavora esclusivamente a parcella, senza percepire commissioni dai prodotti consigliati. È la figura teoricamente più pura in termini di assenza di conflitti di interesse. Il limite è che non può eseguire le operazioni per il cliente: si limita alla consulenza, lasciando all’investitore il compito di operare in autonomia.
Il consulente Fineco con Advice+ (il mio modello)
Con il programma Advice+ di Fineco è possibile lavorare esattamente come un fee-only: remunerazione a parcella esplicita, trasparente, senza commissioni nascoste sui prodotti, mantenendo però tutti i vantaggi operativi di una banca solida: esecuzione delle operazioni, piattaforma tecnologica avanzata, accesso a ETF, fondi, titoli azionari e obbligazionari, strumenti assicurativi. È, di fatto, il meglio dei due modelli unito in uno.
| Consulente bancario | Fee-only indipendente | Fineco Advice+ | |
|---|---|---|---|
| Modello di remunerazione | Commissioni sui prodotti collocati | Parcella esplicita a pagamento diretto | Parcella esplicita trasparente |
| Conflitto di interesse | Alto, incentivato a collocare prodotti di casa | Assente | Assente |
| Esecuzione delle operazioni | Sì | No, solo consulenza | Sì |
| Accesso a prodotti terzi | Limitato ai prodotti della rete | Ampio, nessun vincolo | Ampio, ETF, fondi, titoli, assicurazioni |
| Piattaforma tecnologica | Quella della banca di appartenenza | Nessuna | FinecoBank, tra le migliori in Italia |
| Trasparenza dei costi | Parziale, costi spesso impliciti nei prodotti | Totale | Totale, rendicontazione MiFID completa |
| Monitoraggio nel tempo | Dipende dalla filiale e dal gestore | Sì, ma senza operatività diretta | Sì, revisioni proattive nel tempo |
| Iscrizione Albo OCF | Sì | Sì | Sì |
come funziona
Come funziona lavorare con un consulente finanziario a Roma: il processo in 4 fasi
Fase 1 - Call conoscitiva gratuita (30 minuti)
Il punto di partenza è sempre una conversazione libera: mi racconti la tua situazione, i tuoi obiettivi e i tuoi dubbi. Io mi presento, spiego come lavoro e cosa posso offrirti.
Nessun impegno, nessuna proposta commerciale. Solo una valutazione reciproca.
Fase 2 - Check-up del portafoglio
Se hai già degli investimenti, analizzo tutto: costi effettivi, composizione, rendimento storico, rischio reale.
Ricevi un report chiaro che fotografa la tua situazione attuale.
Fase 3 - Proposta strategica personalizzata
In base al tuo profilo di rischio (questionario MiFID), ai tuoi obiettivi e al tuo orizzonte temporale, costruisco una proposta di pianificazione finanziaria su misura.
Non un prodotto preconfezionato: una strategia costruita intorno a te.
Fase 4 - Monitoraggio continuo nel tempo
La vita cambia: un nuovo lavoro, un figlio, un’eredità, un cambio di obiettivi. I mercati cambiano. La tua strategia deve adattarsi. Ti contatto proattivamente per revisioni periodiche e aggiornamenti: non aspetto che tu ti faccia vivo con un problema
Trasparenza sui costi
Quanto costa un consulente finanziario a Roma
La domanda più comune, e anche quella a cui si risponde meno volentieri. Eccola con onestà.
Con il modello Advice+ di Fineco, la consulenza può essere strutturata in due modi:
- Consulenza a parcella esplicita: una fee annua concordata, calcolata in percentuale sul patrimonio gestito. Zero commissioni nascoste sui prodotti.
- Piani di investimento base senza costi aggiuntivi di gestione espliciti: in questo caso la remunerazione avviene tramite le commissioni dei prodotti, come nella consulenza bancaria tradizionale, ma con piena trasparenza e rendicontazione MiFID.
Il primo incontro è sempre gratuito e senza impegno. Prima di parlarti di costi, voglio capire la tua situazione e assicurarmi di poter davvero esserti utile.
Cosa dicono i clienti: recensioni reali
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perfetto
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Ottimo professionista, consulente affidabile e disponibile a trovare soluzioni ad-hoc sulla base delle richieste e delle esigenze dei clienti.La persona giusta cui affidare i propri … More risparmi
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Ho avuto l'opportunità di coivolgere il consulente finanziario Alessandro Sorvillo per una pratica finanziaria urgente per la quale solo con il suo immediato e collaborativo intervento … More si è potuta consolidare nei tempi dovuti. Vorrei ringraziarlo sia per la disponibilità che per la professionalità con cui si è dedicato a questo evento.
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Avevo bisogno di liquidità dai miei investimenti entro un certo tempo per poter procedere ad un rogito, ed Alessandro è stato rapido ed efficace. Quindi feedback assolutamente positivo … More
Dove opero
consulenza finanziaria a Roma e online
Il mio ufficio (Fineco Private Banking) si trova in Viale Rossini 11, quartiere Parioli (Roma Nord, CAP 00198) – facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici (linee bus 3, 19, 360; tram 3). Sono disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00, con appuntamenti anche in fasce serali su richiesta.
Ricevo clienti provenienti da tutti i quartieri di Roma: Parioli, Flaminio, Trieste, Nomentano, Prati, EUR, Eur-Torrino, Tuscolano, Garbatella, Ostiense, Pigneto, Trastevere, Appio Latino, Balduina, Monte Mario, Ostia e dintorni.
Per i clienti che preferiscono non spostarsi o che risiedono fuori Roma – in altre province del Lazio come Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina, o in altre città italiane – è disponibile la consulenza in modalità videochiamata, senza alcuna differenza nella qualità del servizio.
Lun–Ven 09:00–18:00
Domande frequenti sul consulente finanziario a Roma
Nessun impegno. Nessuna proposta commerciale nel primo incontro.
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Alessandro Sorvillo è un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede con delibera Consob n°604 del 18/09/2014
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