Copyright © vietata la riproduzione
Consulente Finanziario Roma: investimenti personalizzati sui tuoi obiettivi
La scelta vincente per la tua consulenza finanziaria a Roma.
Un esperto al tuo fianco con esperienza decennale sui mercati finanziari per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Investimenti, private banking, pensione, tutela del patrimonio e molto altro.
BIOGRAFIA
Consulente Finanziario a Roma con oltre 10 anni di esperienza sui mercati Finanziari per guidarti al meglio nella crescita del tuo patrimonio.
Sono anche un Analista Finanziario Certificato CFA – “Chartered Financial Analyst”, massimo riconoscimento per chi si occupa di Mercati Finanziari.
Il mio curriculum professionale parte dalla Laurea in Economia conseguita presso l’università LUISS di Roma; successivamente sono stato premiato come miglior consulente Finanziario d’Italia e mandato alla London Business School per accrescere le mie competenze.
Ho proseguito la mia formazione ottenendo la più alta certificazione di finanza quantitativa riconosciuta a livello globale: il CFA; sono anche certificato IMC quindi sono abilitato alla professione anche nel Regno Unito.
Lavoro come Consulente Finanziario a Roma, in sinergia con la Banca più amata dagli italiani, dove ricopro la carica di Personal Financial Advisor.
Sviluppo soluzioni di investimento personalizzate per la mia clientela, retail ed istituzionale, a Roma e Milano utilizzando i migliori strumenti finanziari disponibili.
chi sono
Un professionista qualificato per i tuoi investimenti
Per affrontare i mercati servono metodo, competenze, strategia e strumenti finanziari di qualità. Fatti condurre per mano nel mondo degli investimenti da un Consulente Finanziario e beneficia di tutti i vantaggi che un esperto di investimenti può offrirti
- Più di 350 Clienti Soddisfatti
- Oltre 6.000 Investimenti
- 650+ Diagnosi Titoli fatte
- 80 Piani Previdenziali
- Hai un patrimonio e vuoi capire come investirlo al meglio?
- Hai già degli investimenti e non sei soddisfatto del risultato?
- Vuoi conoscere le varie possibilità offerte dai mercati finanziari?
Certificazioni
Oltre ad essere iscritto ai preposti albi obbligatori per esercitare la professione ( OCF e RUI) dispongo anche della prestigiosa certificazione americana CFA – Chartered Financial Analyst e di quella UK IMC – Investment Management Certificate
CFA
Tra le più importanti e prestigiose certificazione di finanza quantitativa, dedicata agli Analisti Finanziari e rilasciata dall'ente americano CFA Institute dopo il superamento di 3 esami annuali.
IMC
Certificazione che abilita alla professione di Financial Advisor nel Regno Unito dimostrando il candidato profonde conoscenze della normativa e regolamentazione inglese.
OCF
Abilitazione alla professione da parte dell'Organismo dei Consulenti Finanziari. Per mantenere l'abilitazione è necessario partecipare alla formazione annuale obbligatoria.
RUI
Registro Unico degli Intermediari assicurativi - questa certificazione serve ai Consulenti Finanziari per poter collocare, oltre ai prodotti finanziari, anche quelli di tipo assicurativo e previdenziale.
Cosa FACCIO
servizi di investimento - Consulente Finanziario Roma
Investimenti
Gestione Patrimoniale
Piani di Accumulo
Previdenza
Private Banking
Asset Protection
Con la mia attività di Consulente Finanziario, sono qui per aiutarti con ogni aspetto della tua vita finanziaria, dalla pianificazione dell’investimento alla gestione del risparmio.
Con il mio approccio basato sull’ascolto attivo, lavoro con i miei clienti per comprendere le loro esigenze, i loro obiettivi e il loro livello di rischio preferito.
Utilizzando questa informazione, sviluppo un piano di investimento su misura, che si adatta alle esigenze e agli obiettivi specifici di ogni cliente.
I servizi di investimento includono la pianificazione della pensione, la gestione degli investimenti, la protezione dei risparmi e molto altro ancora. Come Consulente Finanziario, posso guidarti in una vasta gamma di opzioni di investimento, tra cui azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e altre opportunità di investimento.
Sono anche in grado di fornire consigli su come gestire il rischio degli investimenti e minimizzare gli impatti fiscali. La mia esperienza e la mia conoscenza del mercato finanziario mi consentono di offrire una consulenza affidabile e personalizzata per aiutare i miei clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari a breve e lungo termine.
Qualunque sia la tua esigenza, il Consulente Finanziario è in grado di offrirti le soluzioni più adatte per raggiungere i tuoi obiettivi e accompagnarti passo dopo passo grazie a servizi esclusivi, rendicontazioni complete fino al massimo dettaglio, diagnosi dedicate e servizi avanzati.
Private Banking
Private Banking significa costruire una relazione profonda
con il cliente. Affiancarlo nella realizzazione dei suoi obiettivi di vita, combinando
la tecnologia di strumenti evoluti di pianificazione con la professionalità unica
dei nostri consulenti.
È così che la banca per la quale lavoro è diventata la più consigliata al mondo
e tra le principali realtà Private in Italia.
Consulenza Investimenti 2.0
Scegliere la Consulenza Evoluta vuol dire aprire le porte ad un mondo di nuove opportunità.
Perché la Consulenza Evoluta è un contenitore aperto che puoi alimentare, senza vincoli di scelta, con i prodotti più adatti a costruire il portafoglio ottimale per raggiungere gli obiettivi i tuoi obiettivi.
Non solo Fondi e Sicav, ma anche azioni e obbligazioni o altri strumenti come ETF, ETC, certificati.
Protezione del Patrimonio
Gestione, tutela e trasmissione del patrimonio sono attività complesse, che richiedono un impegno costante nel tempo.
Per questo bisogna lavorare con un approccio di tipo “circolare”: iniziando dagli obiettivi personali, per poi analizzare le opportunità
sul mercato, definire una strategia e gestire continuamente il portafoglio attraverso un monitoraggio costante e ribilanciamenti.
Check Up Investimenti
Essendo un Consulente Finanziario Roma posso fare una Diagnosi dei tuoi attuali investimenti e fornirti una panoramica sulla qualità, l'efficienza e la diversificazione del tuo attuale portafoglio titoli.
Facendo un tagliando ai tuoi investimenti, sei sempre in grado di monitorarne la rotta e raggiungere più facilmente il risultato
Financial Advisory
Private Banking
Asset Protection
Pianificazione Previdenziale
Corporate Advisory
Pianificazione Patrimoniale
Advisory Immobiliare
Passaggio Generazionale
Cogli subito l'opportunità di investire attraverso un Consulente Finanziario Roma
Compila questo modulo per iniziare subito il tuo viaggio nel mondo degli investimenti. Ogni mese seleziono solo 3 nuovi clienti per garantire un elevato livello di servizio.
Puoi in alternativa riservare in autonomia un appuntamento tramite il mio calendario online qui.
Consulente Finanziario Roma - Perchè scegliermi
Scegliere un Consulente Finanziario è un investimento per far crescere il tuo patrimonio, sfruttando tutte le opportunità che il mercato ha da offrirti. Attraverso gli strumenti a disposizione del professionista è possibile costruire le migliori soluzioni di gestione completamente confezionate in base ai tuoi obiettivi come farebbe il tuo sarto con il tuo vestito. Il tuo piano finanziario sarà monitorato giorno per giorno, di modo da permetterti di raggiungere con più facilità il risultato che ci siamo dati.
Grazie a specialisti partner esclusivi, sono in grado di affiancarti qualunque sia il tuo obiettivo, persino nelle aree di intersezione tra patrimonio aziendale e familiare. Anche con la creazione di prodotti di corporate finance strutturati ad-hoc e destinati alla tua azienda familiare..
- Soluzioni di investimento e Consulenza a parcella
- Gestioni patrimoniali, Private insurance, Banking e Credit, Fondi e Sicav
- Diagnosi e monitoraggio dei portafogli
- Pianificazione Patrimonale
- Passaggio Generazionale del Patrimonio
- Asset Protection
- Fiscalità delle attività finanziarie e patrimoniali
- Finanza di impresa e Raccolta di capitale (equity e debito)
- Consulenza e intermediazione per cessioni e acquisizioni di azienda
- Real estate advisory e servizi di intermediazione immobiliare
- Mandato Fiduciario, incarichi di escrow e Closing agent
- Valutazione del patrimonio artistico
- Assistenza nella gestione, valorizzazione e copravendita di opere d’Arte.
- Consulenza in tema di Filantropia
Il Consulente Finanziario aiuta i clienti nelle loro scelte di investimento, pianificando la crescita del patrimonio in base agli obiettivi finanziari degli investitori
Il Consulente Finanziario sviluppa soluzioni personalizzate che rispondono ai bisogni dei suoi clienti. Investimenti, Previdenza, Piani di Accumulo ma anche Mutui, prestiti e finanziamenti.
Molte persone si affidano al “passa-parola” per trovare un Consulente Finanziario di riferimento, altrimenti si può cercare su internet per trovare un professionista con le caratteristiche giuste
Ci si può rivolgere al Consulente Finanziario per tutte le necessità di investimenti, gestioni patrimoniali, private banking, ecc oppure per questioni previdenziali (es. fondi pensione/pensione integrativa)
In Italia per essere Consulente Finanziario bisogna essere in possesso di alti requisiti di onorabilità e professionalità, essere iscritti all’albo OCF e mantenersi aggiornati con formazione professionale annuale obbligatoria
Il costo di un Consulente Finanziario dipende da molti fattori: tipo di gestione, importanza del patrimonio, ecc. Alcuni piani di investimento non hanno costi di gestione espliciti mentre lavorare in regime di consulenza prevede una fee di consulenza
Consulente Finanziario Private Banking | Alessandro Sorvillo
Contatti - Consulente Finanziario Roma
E’ possibile fissare appuntamenti e parlare di Consulenza Finanziaria a Roma, presso gli uffici di Private Banking di Roma Nord, nella splendida cornice del quartiere Parioli.
Durante il nostro incontro, esamineremo le tue caratteristiche di investitore e la tua situazione patrimoniale e pianificheremo i passaggi successivi per farti raggiungere i tuoi obiettivi di investimento.
Tramite il mio calendario online puoi vedere le disponibilità aggiornate e prenotare direttamente un meeting con me, anche in modalità web.
Puoi anche inviare direttamente una richiesta tramite il modulo di seguito.
Filiale Consulenza Private Banking
V.le Rossini, 11
00198, Roma
Lun-Ven 09:00-18:00
Se vuoi leggere i miei contributi in tema di finanza, fiscalità e protezione del patrimonio, o semplicemente se vuoi restare aggiornato sull’evoluzione del contesto finanziario e normativo italiano ed europeo, seguimi su Linkedin.
Newsletter
Su di Me
Seguimi:
Alessandro Sorvillo è un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede con delibera Consob n°604 del 18/09/2014
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni contenute nel presente sito internet, curate da Alessandro Sorvillo, non costituiscono in alcun modo raccomandazioni personalizzate, adatte al cliente, di eseguire una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario nè ricerca in materia di investimenti. Prima di usufruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e/o di effettuare qualsiasi operazione di investimento è necessario che il cliente sottoscriva l’apposito Contratto e consulti la Documentazione di Offerta relativa ai prodotti/servizi disponibile sul sito internet e presso gli uffici dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede della Banca.