Check-Up Investimenti è un progetto Alessandro Sorvillo – Consulente Finanziario e Private Banker
I tuoi investimenti vanno nella giusta direzione?
Fai subito un Check up ai tuoi Investimenti!
Con il check up portafoglio controlli gratuitamente la qualità dei tuoi investimenti e ricevi una analisi gratuita del portafoglio dei tuoi titoli piena di informazioni su rendimento, diversificazione, alternative e molto altro.
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"Ho fatto la Diagnosi Investimenti perchè non ero adeguatamente seguito dal mio consulente bancario. Devo dire che i risultati sono stati eccellenti. Consigliato a tutti"
Francesca O.
Libero Professionista
1. Fai subito la richiesta inserendo i tuoi dati
2. Allega il tuo Dossier investimenti bancari
3. Ricevi la Diagnosi gratuitamente
Cosa è il Check up portafoglio
Il Check up portafoglio parte dai tuoi attuali investimenti e ne controlla la composizione, diversificazione, rendimento e molti altri indicatori finanziari.
Viene creata una Diagnosi di portafoglio, tramite software che analizzano i tuoi investimenti, che contiene indicazioni utili per migliorare il tuo portafoglio titoli.
- Analisi finanziaria professionale degli investimenti
- Migliora la resa dei Titoli sulle borse
Perchè fare un Check up investimenti?
Capire se i propri investimenti stanno rendendo come dovrebbero è fondamentale per la crescita del proprio patrimonio. Di solito, quando l’investimento è partito, non viene fatto un adeguato controllo attivo.
Senza monitoraggio, con il passare del tempo, l’investimento può uscire dai suoi binari e perdere di qualità, diventare troppo rischioso o poco efficiente. C’è bisogno dell’intervento di un Professionista (Consulente Finanziario)
Per tutti questi motivi è utile fare il Check Up Portafoglio ed ottenere una Diagnosi del proprio portafoglio titoli
Da chi viene svolto il Check up portafoglio?
Check up portafoglio è svolto da un Consulente Finanziario iscritto all’albo OCF e dotato di tutte le abilitazioni previste per svolgere questo servizio
Il Consulente Finanziario, svolgerà un’attenta analisi degli investimenti e fornirà la Diagnosi Portafoglio, nella quale si trovano le indicazioni per migliorare la qualità dell’investimento.
Una volta ricevuto il documento, è possibile concordare un meeting per discutere con il Consulente sui passaggi successivi e mettere in pratica le indicazioni contenuti
Cosa si ottiene con il Check Up Investimenti
Controlla la qualità degli strumenti
Azioni, Titoli di Stato, ETF, Fondi o altro. Viene valutata la qualità degli strumenti all'interno del tuo portafoglio
Aumenta i ritorni
Migliora il rendimento del portafoglio, sfruttando le opportunità del mercato e gli strumenti di nuova generazione
Valuta la coerenza dell'investimento
Viene valutato se l'investimento attuale è coerente con i tuoi obiettivi di investimento e l'orizzonte temporale previsto
Ottimizza il tuo portafoglio
Ricevi delle idee su come è possibile migliorare la resa del tuo investimento utilizzando nuovi strumenti o modificando quelli attuali
Come richiedere la Diagnosi Investimenti
1. Invia la richiesta
Compila il modulo ed invia la richiesta di check up titoli
2. Carica il Dossier
Allega il file con la tua attuale situazione degli investimenti
3. Ricevi i risultati
Ricevi la Diagnosi titoli con un commento personalizzato
Domande Frequenti
Indeciso se fare il Check Up Investimenti?
Qui trovi le risposte alle tue domande.
Fare il Check Up degli Investimenti è Gratuito?
Si, assolutamente gratuito e senza impegno
Da chi viene eseguita la Diagnosi Investimenti?
La Diagnosi Investimenti viene eseguita da un Consulente Finanziario certificato e regolarmente iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari. Potrai verificare la certificazione tramite la mail di benvenuto che ti viene inviata
Perchè dovrei fare il Check Up?
Anche per gli investimenti è necessario un “tagliando” che controlli se sono necessarie delle modifiche, dei ribilanciamenti o altre operazioni per mantenere l’operatività del tuo portafoglio titoli
Che documentazione dovrò inviare?
La Diagnosi Titoli è un report che viene generato partendo dai tuoi investimenti attuali quindi ti verrà richiesta la posizione del dossier titoli per poterla analizzare. Tutti i documenti vengono trattati con la massima riservatezza
Che informazioni ricevo facendo il Check Up Investimenti?
All’interno della Diagnosi Titoli sono contenute informazioni sullo stato di salute dei tuoi investimenti assieme a diversi indicatori finanziari. Inoltre, il Consulente Finanziario rimane a tua disposizione per tutti i chiarimenti richiesti.
Ci sono vincoli se richiedo il servizio?
No, nessun vincolo.
Valutato oltre 4,5/5 sulle recensioni Google
Professionale, pronto a dare supporto anche su richieste che esulano dalla diretta competenza, soprattutto molto preparato e appassionato del proprio lavoro! Un super consulente!
Professionale e disponibile sempre.
Cerca sempre di trovare una soluzione e si adopera per soddisfare le richieste del cliente. Mi sento di consigliarvelo anche agli amici senza riserve.
La mia esperienza è molto positiva, la sua competenza, professionalità e affidabilità garantisce una predisposizione a garantire l'interesse del cliente. Lo stra-consiglio!!!!
Persona squisita ed un grande professionista. Ogni qualvolta ho avuto bisogno di avvalermi dei suoi consigli, ho sempre trovato una persona disponibile, preparata e sincera.
Serio, preparato e sempre disponibile...
Un vero Professionista Finanziario!
È riuscito a trovare nonostante le difficoltà la soluzione più adatta alle mie esigenze...
Non posso che consigliarlo!!
Ho fatto la Diagnosi Investimenti perchè non ero adeguatamente seguito dal mio consulente bancario. Devo dire che i risultati sono stati eccellenti... Consigliato a tutti
Metti il turbo ai tuoi investimenti!
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