- Check-up Titoli
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Fai un CHECK-UP completo ai tuoi Investimenti!
Ottieni una diagnosi completa del tuo portafoglio titoli assieme a una valutazione sulla loro qualità ed efficienza. Gratis.
Cos'è CHECK-UP investimenti?
- Check-Up Investimenti è il primo servizio italiano che esegue un controllo completo ai tuoi investimenti e ti fornisce indicazioni utili per valutarne l'andamento, la necessità di fare modifiche e molto altro.
- Si parte dai tuoi attuali titoli e si controlla la composizione, diversificazione, rendimento e molti altri indicatori finanziari. Viene quindi creato un documento che contiene indicazioni utili per migliorare il tuo investimento
- Il Check-Up dei tuoi titoli viene effettuato da Consulenti Finanziari certificati ed iscritti all'Albo OCF e RUI. I Consulenti sono dotati dei più alti standard qualitativi in materia di conoscenze finanziarie. La richiesta è gratuita
Caratteristiche
Il check-up dei tuoi titoli comprende 10+ indicatori per comprendere la salute dei tuoi investimenti
Qualità
Controlla se ci sono titoli migliori per i tuoi investimenti
Diversificazione
Stai investiendo sui mercati giusti o hai accentrato i tuoi rischi
Rendimento
La performance dei tuoi titoli è adeguata o potrebbe migliorare?
Efficienza
Verifica se ci sono strumenti che potrebbero farti risparmiare
Alternative
Ci sono alternative di investimento possibili sul mercato?
Varianza
Il rischio del portafoglio è coerente con le tue aspettative il tuo profilo mifid?
Recensioni
★★★★★ 5/5
Professionale, pronto a dare supporto anche su richieste che esulano dalla diretta competenza, soprattutto molto preparato e appassionato del proprio lavoro! Un super consulente!
Professionale e disponibile sempre.
Cerca sempre di trovare una soluzione e si adopera per soddisfare le richieste del cliente. Mi sento di consigliarvelo anche agli amici senza riserve.
La mia esperienza è molto positiva, la sua competenza, professionalità e affidabilità garantisce una predisposizione a garantire l'interesse del cliente. Lo stra-consiglio!!!!
Persona squisita ed un grande professionista. Ogni qualvolta ho avuto bisogno di avvalermi dei suoi consigli, ho sempre trovato una persona disponibile, preparata e sincera.
Serio, preparato e sempre disponibile...
Un vero Professionista Finanziario!
È riuscito a trovare nonostante le difficoltà la soluzione più adatta alle mie esigenze...
Non posso che consigliarlo!!
Ho fatto la Diagnosi Investimenti perchè non ero adeguatamente seguito dal mio consulente bancario. Devo dire che i risultati sono stati eccellenti... Consigliato a tutti
Fai subito il Check-Up ai tuoi titoli!
Compila il modulo e ottieni il Check-Up Gratuito
Domande?
Dai un’occhiata alle domane frequenti.
Da chi viene fatta la diagnosi?
La Diagnosi Investimenti viene eseguita da un Consulente Finanziario certificato e regolarmente iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari. Potrai verificare la certificazione tramite la mail di benvenuto che ti viene inviata
Il servizio è gratuito?
Si, assolutamente gratuito e senza impegno
Di quali documenti ho bisogno?
La Diagnosi Titoli è un report che viene generato partendo dai tuoi investimenti attuali quindi ti verrà richiesta la posizione del dossier titoli per poterla analizzare. Tutti i documenti vengono trattati con la massima riservatezza
Perchè è utile fare una Diagnosi Titoli?
Anche per gli investimenti è necessario un “tagliando” che controlli se sono necessarie delle modifiche, dei ribilanciamenti o altre operazioni per mantenere l’operatività del tuo portafoglio titoli
Che informazioni sono contenute?
All’interno della Diagnosi Titoli sono contenute informazioni sullo stato di salute dei tuoi investimenti assieme a diversi indicatori finanziari. Inoltre, il Consulente Finanziario rimane a tua disposizione per tutti i chiarimenti
Check-Up Investimenti è un progetto Sorvillo Financial Advisor