La scelta ideale per la tua consulenza finanziaria.
Un esperto al tuo fianco con esperienza decennale sui mercati finanziari per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e far crescere il tuo patrimonio.
Investimenti, private banking, pensione, tutela del patrimonio e molto altro con il supporto della Banca più amata dagli Italiani.
Parlano di me:
Consulente Finanziario, Private Banker ed Analista Finanziario Certificato, con oltre 10 anni di esperienza sui Mercati Finanziari per guidare i clienti al meglio, nella crescita del proprio patrimonio.
Detentore della prestigiosa certificazione “CFA” (certificazione per analisti finanziari) ed “IMC”, oltre alle classiche (OCF e RUI) necessarie per svolgere la professione di Consulente Finanziario e Private Banker.
Premiato come miglior consulente Finanziario d’Italia con formazione alla London Business School per accrescere le sue competenze.
Sviluppa soluzioni di investimento personalizzate per clientela privata ed istituzionale, utilizzando i migliori strumenti finanziari disponibili, messi a disposizione dalla Banca.
Scrittore di articoli finanziari sul Blog e amministratore di newsletter dove parla di consigli per gli investimenti.
Investire i propri risparmi è una cosa seria! Non basta comprare due o tre titoli in autonomia. I mercati finanziari, infatti, hanno fasi di espansione e contrazione che vanno monitorate costantemente.
C’è bisogno di un professionista esperto che comprenda i tuoi obiettivi e ti sappia guidare tra le opzioni dei mercati finanziari, che ti suggerisca quando comprare e quando vendere (e probabilmente queste indicazioni saranno l’opposto di quanto avresti fatto in autonomia).
Avere un Consulente Finanziario che pensa alle tue esigenze è il modo migliore per soddisfarle in modo sereno, fare progetti di vita e dare sicurezze alle persone che ami.
Prima ancora di investire è fondamentale capire quali sono gli obiettivi di investimento, l’orizzonte temporale e il profilo di rischio del cliente
Successivamente, ci si mette a tavolino per definire quali sono gli obiettivi di investimento, differenziando il patrimonio tra i vari profili finanziari
Acquisiti gli obiettivi, si passa a realizzare un piano di investimenti personalizzato, selezionando i migliori strumenti finanziari per raggiungere il risultato
Il piano di investimento viene monitorato continuamente per tenerlo costantemente in linea con i migliori standard di mercato ed aumentarne i rendimenti
Private Banking significa costruire una relazione profonda con il cliente. Affiancarlo nella realizzazione dei suoi obiettivi di vita, combinando
la tecnologia di strumenti evoluti di pianificazione con la professionalità unica
dei nostri consulenti.
Si può fare una Diagnosi degli attuali investimenti e fornire una panoramica sulla qualità, l’efficienza e la diversificazione del attuale portafoglio titoli. Facendo un tagliando agli investimenti, si è in grado di monitorarne la rotta.
La Consulenza si evolve con nuovi strumenti a parcella, per aiutare il cliente nella crescita del proprio patrimonio che permettono di utilizzare i migliori strumenti finanziari sul mercato
Gestione, tutela e trasmissione del patrimonio sono attività complesse, che richiedono un impegno costante nel tempo.
Per questo bisogna lavorare con un approccio di tipo “circolare” che comprenda tutte le esigenze del cliente
Se hai già degli investimenti nessun problema: prova il servizio gratuito Check Up Investimenti ed ottieni una valutazione completa del tuo portafoglio titoli assieme a dei facili consigli per migliorarli e spingere al massimo i rendimenti riducendo i rischi! L’analisi viene svolta tramite software professionali ed indipendenti!
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Compila questo modulo per iniziare subito il tuo viaggio nel mondo degli investimenti. Ogni mese seleziono solo 3 nuovi clienti per garantire un elevato livello di servizio.
Puoi in alternativa riservare in autonomia un appuntamento tramite il mio calendario online qui.
Scegliere un Consulente Finanziario è un investimento per far crescere il tuo patrimonio, sfruttando tutte le opportunità che il mercato ha da offrirti. Attraverso gli strumenti a disposizione del professionista è possibile costruire le migliori soluzioni di gestione completamente confezionate in base ai tuoi obiettivi come farebbe il tuo sarto con il tuo vestito. Il tuo piano finanziario sarà monitorato giorno per giorno, di modo da permetterti di raggiungere con più facilità il risultato che ci siamo dati.
Grazie a specialisti partner esclusivi, il Consulente è in grado di affiancarti qualunque sia il tuo obiettivo, persino nelle aree di intersezione tra patrimonio aziendale e familiare. Anche con la creazione di prodotti di corporate finance strutturati ad-hoc e destinati alla tua azienda familiare.
Consulente Finanziario Private Banking | Alessandro SorvilloViale Gioacchino Rossini, 11, Roma
Il Consulente Finanziario aiuta i clienti nelle loro scelte di investimento, pianificando la crescita del patrimonio in base agli obiettivi finanziari degli investitori
Il Consulente Finanziario sviluppa soluzioni personalizzate che rispondono ai bisogni dei suoi clienti. Investimenti, Previdenza, Piani di Accumulo ma anche Mutui, prestiti e finanziamenti.
Molte persone si affidano al “passa-parola” per trovare un Consulente Finanziario di riferimento, altrimenti si può cercare su internet per trovare un professionista con le caratteristiche giuste
Ci si può rivolgere al Consulente Finanziario per tutte le necessità di investimenti, gestioni patrimoniali, private banking, ecc oppure per questioni previdenziali (es. fondi pensione/pensione integrativa)
In Italia per essere Consulente Finanziario bisogna essere in possesso di alti requisiti di onorabilità e professionalità, essere iscritti all’albo OCF e mantenersi aggiornati con formazione professionale annuale obbligatoria
Il costo di un Consulente Finanziario dipende da molti fattori: tipo di gestione, importanza del patrimonio, ecc. Alcuni piani di investimento non hanno costi di gestione espliciti mentre lavorare in regime di consulenza prevede una fee di consulenza
E’ possibile fissare appuntamenti e parlare di Consulenza Finanziaria a Roma, presso gli uffici di Private Banking di Roma Nord, nella splendida cornice del quartiere Parioli oppure online, tramite i software di web-conference, utilizzando il mio servizio di Richiedi Consulenza Strategica.
Durante il nostro incontro, esamineremo le tue caratteristiche di investitore e la tua situazione patrimoniale e pianificheremo i passaggi successivi per farti raggiungere i tuoi obiettivi di investimento.
Tramite il mio calendario online puoi vedere le disponibilità aggiornate e prenotare direttamente un meeting con me, anche in modalità web.
Puoi anche inviare direttamente una richiesta tramite il modulo di seguito.
Filiale Consulenza
V.le Rossini, 11
00198, Roma
Lun-Ven 09:00-18:00
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