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Come investire in Fineco: la guida completa
Le 7 strade per investire in Fineco: fai da te, fondi FAM e di case terze, polizze, gestione patrimoniale, PAC e fondo pensione. La guida di un Private Banker Fineco.
Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., soggetto autorizzato e vigilato da Consob.
Private Banker · CFA Charterholder · Iscritto all’Albo OCF
Consulente Finanziario Fineco
Alessandro Sorvillo, CFA
Come consulente finanziario Fineco aiuto chi non ha mai investito a partire con il piede giusto e chi investe già, ma non è soddisfatto, a rimettere ordine nel proprio patrimonio. Con la consulenza a parcella lavoro nel tuo interesse: strategia chiara, costi trasparenti, nessuna vendita di prodotto.
CFA Charterholder10+ anni di esperienza4,8/5 su Google
Primo incontro conoscitivo gratuito e senza impegno, in videocall o a Roma.
CERTIFIED
CFA Institute
Chartered Financial Analyst: la certificazione globale di riferimento per analisti finanziari.
10+anni
Hanno parlato di me:
Il problema non sei tu. È come ti hanno fatto investire finora
Non hai mai investito e non sai di chi fidarti
Hai liquidità ferma sul conto che l’inflazione eroderebbe anno dopo anno. Sai che dovresti investire, ma tra promotori che spingono prodotti, sportelli che propongono “l’offerta del mese” e il fai da te che ti espone a errori costosi, la scelta più facile è rimandare. Il punto non è trovare il prodotto giusto: è trovare il metodo e il professionista giusto.
Investi già, ma i risultati non ti convincono
Buoni postali, conti deposito, fondi della banca, polizze sottoscritte anni fa, magari un consulente che senti una volta l’anno. Nel tempo si accumulano prodotti che si sovrappongono senza una logica, costi che non ricordi di aver accettato e rendimenti sotto le attese. Non è sfortuna: è l’effetto tipico del collocamento in conflitto di interessi delle banche tradizionali.
In entrambi i casi la causa è la stessa: portafogli costruiti per remunerare chi li vende, non chi li possiede. Prodotti duplicati, costi opachi e assenza di strategia possono costare diversi punti di rendimento ogni anno. La buona notizia è che si può misurare, e si può correggere.
CFA Chartered
Financial Analyst
Financial Analyst
Chi è Alessandro Sorvillo
Sono un private banker e consulente finanziario Fineco, CFA charterholder. Il primo incontro è gratuito e senza impegno: guardiamo il tuo patrimonio insieme e decidi con calma. Ho oltre 10 anni di esperienza sui mercati, una laurea in Economia alla LUISS e un perfezionamento alla London Business School, e seguo privati, professionisti e imprenditori principalmente tra Roma e Milano, con un patrimonio in consulenza di oltre 80 milioni di euro.
Ho scelto di costruire la mia professione sulle certificazioni più selettive del settore, le stesse richieste a chi gestisce fondi e grandi patrimoni istituzionali. Non per collezionare titoli, ma perché la differenza tra un venditore di prodotti e un consulente si vede nel metodo: analisi quantitativa, pianificazione finanziaria, controllo del rischio.
🏆 Miglior Advisor dell’Anno 2025, RankiaPro Italy Awards🏆 Vincitore bando ANASF e J.P. Morgan come miglior consulente esordiente🏆 Medaglia d’oro PF Awards 2021 in Ruolo ed EfficaciaPremi e rassegna stampa →
La consulenza Fineco a parcella: nel tuo interesse, per contratto
In Fineco esiste un servizio di consulenza evoluta in cui il cliente paga una parcella trasparente e il consulente agisce nel pieno interesse del cliente (Advice+, il servizio ufficiale di FinecoBank). Significa poter scegliere tra ETF, titoli, fondi attivi e passivi, obbligazioni e certificati, selezionando solo ciò che serve alla tua strategia: nessun prodotto imposto, nessun conflitto di interesse. Se vuoi il quadro completo di come si investe dentro la banca, ho mappato tutte le strade per investire in Fineco.
Zero conflitti di interesse
Scelgo gli strumenti nell’interesse del cliente, senza dover vendere il prodotto bancario del momento.
Tutti gli strumenti, senza vincoli
ETF, titoli, fondi attivi e passivi, obbligazioni, certificati: l’intero mercato a disposizione, selezionato in totale libertà secondo la strategia più adatta a te.
Solidità di una grande banca
Tutto avviene dentro FinecoBank, banca quotata al FTSE MIB: patrimonio custodito e vigilato, tecnologia di prima fascia, rendicontazione puntuale.
Collocamento bancario tradizionale
Consulenza a parcella
✕Il consulente è pagato dalla banca e fa i suoi interessi
✓Il consulente è pagato dal cliente e fa i suoi interessi
✕Gamma di prodotti limitata a quelli della banca
✓Accesso libero a ETF, titoli, fondi attivi e passivi, certificati
✕Prodotti che si duplicano senza una logica comune
✓Strategia unica, ogni strumento ha un ruolo preciso
✕Revisione sporadica, spesso solo alla scadenza
✓Monitoraggio e ribilanciamento continui, nel tuo interesse
Di cosa mi occupo: dalla gestione patrimoniale al private banking
Un unico interlocutore per costruire, proteggere e trasmettere il tuo patrimonio.
Progettazione degli investimenti
Dalla definizione degli obiettivi alla costruzione del portafoglio: orizzonte, rischio, strumenti, piano di ingresso. Su misura, non a catalogo.
Check-up del portafoglio
Analisi gratuita di ciò che possiedi oggi: costi reali, sovrapposizioni, rischi nascosti, alternative più efficienti.
Gestione patrimoniale e consulenza evoluta
Il servizio a parcella di Fineco per patrimoni che richiedono strategia, ribilanciamento e reporting professionale.
Private banking
Per patrimoni importanti: pianificazione integrata, accesso a soluzioni dedicate, riservatezza e metodo istituzionale.
Previdenza e TFR
Pensione integrativa, fondi pensione e ottimizzazione fiscale del TFR, per non delegare il tuo futuro alle sole casse pubbliche.
Protezione e passaggio generazionale
Tutela del patrimonio, coperture assicurative e pianificazione successoria per trasmettere ciò che hai costruito.
Consulente finanziario Fineco in tutta Italia, non solo a Roma
Ricevo nel mio ufficio di Roma e seguo clienti in tutta Italia in videocall. La consulenza finanziaria online non è un ripiego: Fineco è nata come banca digitale, quindi apertura del rapporto, firma dei contratti, operatività e rendicontazione funzionano allo stesso modo ovunque tu viva.
Tutto a distanza, per davvero
Apertura del conto con firma digitale, documenti nell’area riservata, ordini e rendicontazione online. Nessun passaggio obbligatorio in filiale, in nessuna fase del rapporto.
Gli incontri si fanno in videocall
Il primo meeting conoscitivo, la presentazione dell’analisi e le revisioni periodiche si svolgono in videocall, con lo stesso materiale e lo stesso tempo che dedicherei di persona.
Se preferisci vederci di persona
Il mio ufficio è a Roma, in zona Parioli, e ricevo su appuntamento. Seguo privati, professionisti e imprenditori principalmente tra Roma e Milano.
Quanto costa un consulente finanziario Fineco
Il primo incontro conoscitivo è gratuito. Per il servizio continuativo lavoro con la consulenza a parcella: un compenso esplicito e concordato, che paga il cliente. È la formula che elimina il conflitto di interessi e che permette di costruire il portafoglio con gli strumenti più efficienti che il mercato offre: ETF, fondi di case terze, titoli e obbligazioni.
01
Il primo incontro: zero
Nessun costo e nessun impegno. Se investi già, dall’incontro esce comunque un check-up del portafoglio che resta tuo anche se decidi di non procedere.
02
La parcella: un compenso esplicito
Una percentuale concordata sul patrimonio in consulenza, definita prima e sempre visibile. Sai quanto paghi, a chi lo paghi e per quale servizio.
03
Strumenti scelti, non collocati
Senza il vincolo del collocamento ho a disposizione l’intero mercato: ETF, fondi di case terze, titoli, obbligazioni e certificati. Ogni strumento entra nel portafoglio per il ruolo che ha nella strategia.
Il dettaglio di ogni singola voce, canone del conto e trading compresi, è nella tabella completa delle commissioni Fineco.
Come funziona il primo incontro
01
Ci conosciamo
Un primo meeting gratuito, in videocall o in ufficio, in cui analizzo la tua situazione: patrimonio, obiettivi, orizzonte temporale, esperienze passate. Nessun modulo da firmare, nessuna proposta commerciale.
02
Preparo l'analisi
Se non hai mai investito, elaboro una bozza di strategia costruita sui tuoi obiettivi. Se investi già, faccio un check-up del tuo patrimonio: costi effettivi, duplicazioni, inefficienze e punti di miglioramento, numeri alla mano.
03
Ti presento i risultati
In un secondo incontro ti mostro l’analisi e la strategia proposta, in un linguaggio comprensibile. A quel punto decidi tu, senza alcuna pressione: se vuoi procedere, diventiamo operativi. In caso contrario, l’analisi resta tua.
Scegli tu data e orario dal calendario. Durata: circa 30 minuti.
Hai già investimenti? Ripartiamo da un check-up
Se hai già un portafoglio in banca, in posta o con un altro consulente, il primo passo non è vendere o comprare nulla: è misurare. Con il check-up gratuito analizzo i tuoi investimenti attuali e ti dico, dati alla mano, quanto stai realmente pagando, quali prodotti si sovrappongono e dove stai rinunciando a rendimento.
E se sei già cliente Fineco ma il rapporto con il tuo consulente non ti soddisfa, il passaggio si può fare senza toccare gli investimenti: serve una modulistica che preparo e ti invio io. Ne parliamo senza impegno nel primo incontro, e solo se decidi di procedere ti mando i moduli.
Un caso reale
Un dossier Fineco da 406.278 euro, analizzato voce per voce.
80,1%prodotti della casa
8 su 10fondi sotto il benchmark
29.424 €persi in tre anni
Esempio di check-up portafoglio
Costi totali78%
Sovrapposizioni64%
Rischio45%
Efficienza fiscale58%
Come attivare o cambiare il consulente sul tuo conto Fineco
Dipende da dove parti. Se hai aperto il conto per conto tuo e non hai nessun consulente assegnato, l’attivazione la fai da solo in due minuti. Se invece un consulente ce l’hai già, il codice non basta: serve una modulistica che preparo io.
01
Se non hai ancora un consulente
Hai aperto il conto online e nessuno ti segue. Entri nell’area riservata, sezione “Consulenza e investimenti”, inserisci il codice del consulente che scegli e confermi. È gratuito e diventa operativo entro 24 ore: la procedura con gli screenshot.
02
Se un consulente ce l'hai già
Qui il codice da solo non risolve: il passaggio richiede una modulistica formale che preparo io e ti invio già compilata, da firmare. Il primo passo è parlarne: scrivimi dal modulo in fondo alla pagina o prenota il primo incontro, e ti ricontatto io con tutto il necessario.
03
Il portafoglio non si muove
In nessuno dei due casi si vende o si trasferisce qualcosa. Conto, titoli, fondi, PAC e polizze restano dove sono: cambia soltanto il professionista che ti segue.
Il mio codice consulente serve solo nel primo caso, quando sul conto non c’è ancora nessuno.
Se invece sei nel secondo caso, scrivimi dal modulo e la modulistica te la preparo io.
Elenco dei consulenti Fineco: perché non lo trovi, e come verificarli
Se hai cercato un elenco dei consulenti Fineco e non l’hai trovato, non è colpa tua: non esiste. Fineco non pubblica una lista consultabile dei propri consulenti finanziari, ed è la prima cosa che conviene sapere prima di sceglierne uno.
Quello che esiste è una ricerca per nome. Sul portale ufficiale consulentefinecobank.com si digita nome e cognome e si arriva al sito del singolo consulente: serve se il nome ce l’hai già, non serve a niente se stai cercando di capire chi c’è nella tua zona. Non si sfoglia, non si filtra per città, non si ordina per specializzazione.
Per verificare, invece, uno strumento pubblico e ufficiale c’è: l’albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall’OCF. Anche lì si cerca per nome e cognome, e serve a confermare che la persona sia davvero iscritta, in quale sezione e con quale mandato. È il controllo che vale la pena fare su chiunque, prima di firmare qualsiasi cosa.
In pratica i consulenti Fineco si trovano fuori dai canali della banca: una ricerca online, la scheda Google, il passaparola. Poi si confrontano, e i criteri che suggerisco sono cinque: certificazioni internazionali riconosciute, anni di attività reale, un metodo di lavoro documentato e non solo dichiarato, recensioni verificabili, disponibilità a lavorare a parcella. Sono gli stessi criteri su cui chiedo di essere valutato, e per un confronto più ampio ho curato la pagina dei migliori consulenti finanziari in Italia.
Se queste verifiche vuoi farle su di me: sono iscritto all’albo OCF, il mio sito Fineco è alessandrosorvillo.consulentefinecobank.com e il codice consulente lo trovi qui sopra.
10+
anni di esperienza
350+
clienti seguiti
80 mln €
patrimonio in consulenza
rating Google su 50 recensioni
Le opinioni di chi ha scelto un consulente finanziario Fineco
Recensioni verificate dal profilo Google. Nessuna testimonianza su invito, nessun testo di comodo.
Passaggio da un’altra banca
“Gentilezza e competenza nell’aprire il mio conto Fineco e nel chiudere senza pensieri i rapporti con la banca precedente.”
F
Flavia Marrani
Cliente Fineco
Liquidità per un rogito
“Avevo bisogno di liquidità in tempi stretti per un rogito: rapido ed efficace, feedback assolutamente positivo.”
S
Sergio Menigatti
Cliente Fineco
Portafoglio personalizzato
“Chiaro, disponibile e preparato: portafoglio costruito su misura, ogni scelta spiegata, mai una pressione.”
A
Alessandro Opilio
Cliente Fineco
Valutazione media
su 50 recensioni Google di clienti verificati.
su 50 recensioni Google di clienti verificati.
Domande frequenti sul consulente finanziario Fineco
Un consulente finanziario Fineco è un professionista iscritto all’albo OCF che opera con mandato FinecoBank. Il suo mestiere è costruire il portafoglio del cliente e occuparsene nel tempo, non collocare un prodotto alla volta: si parte dagli obiettivi e dall’orizzonte temporale, si definisce quanto rischio ha senso correre, si scelgono gli strumenti e poi si rivedono le posizioni quando cambiano i mercati o cambia la vita di chi ha investito. Rientrano nel perimetro anche previdenza e TFR, protezione e passaggio generazionale. Ho raccontato il mestiere per esteso, con i suoi limiti, nella guida su cosa fa davvero un consulente finanziario.
Il primo incontro conoscitivo è gratuito. Per il servizio continuativo lavoro principalmente con la consulenza a parcella: un compenso esplicito e concordato, definito prima e sempre visibile in rendiconto. È la formula che elimina il conflitto di interessi e che permette di costruire il portafoglio con gli strumenti più efficienti che il mercato offre: ETF, fondi di case terze, titoli e obbligazioni. Ho messo in fila tutte le voci nell’analisi completa dei costi del consulente.
Il consulente della banca tradizionale in genere colloca i prodotti della casa ed è remunerato in base a ciò che vende. Con la consulenza a parcella Fineco la logica si ribalta: il compenso arriva dal cliente, la scelta degli strumenti è libera e orientata solo alla strategia. Stessa vigilanza e stesse tutele di legge, incentivi opposti.
Dipende da come sei messo oggi. Se hai aperto il conto Fineco per conto tuo e non hai nessun consulente assegnato, ti basta inserire il codice del consulente che scegli nell’area riservata: ho spiegato la procedura passo per passo. Se invece un consulente ce l’hai già, il codice non basta: il passaggio richiede una modulistica formale che preparo io e ti invio da firmare. In quel caso il primo passo è semplicemente scrivermi dal modulo o prenotare il primo incontro: ci parliamo, e se decidi di procedere ti mando tutto il necessario. In entrambi i casi conto e investimenti restano dove sono: cambia solo il professionista che ti segue.
Dipende da come sei messo oggi. Se sul tuo conto un consulente è già assegnato, trovi il suo nome e i suoi contatti nell’area riservata del sito e dell’app, nella sezione dedicata alla consulenza. Se invece il conto non ha nessun consulente collegato, oppure vuoi un secondo parere prima di decidere, puoi parlare con me: il primo incontro dura circa mezz’ora, è gratuito e si fa in videocall oppure di persona a Roma. Scegli tu data e orario dal calendario. Per le operazioni sul conto e l’assistenza tecnica il canale è un altro, il servizio clienti FinecoBank, che non sostituisce il lavoro di un consulente finanziario Fineco.
Non esiste un elenco Fineco da sfogliare, quindi la scelta parte da fuori: una ricerca online, la scheda Google, il passaparola. L’albo OCF serve nel passaggio successivo, per verificare un nome che già hai. I criteri che suggerisco di confrontare sono certificazioni internazionali (CFA, IMC), anni di esperienza, metodo di lavoro documentato, recensioni verificabili e disponibilità a lavorare a parcella. Sono gli stessi criteri su cui chiedo di essere valutato.
Circa 30 minuti in videocall o in ufficio: analizziamo la tua situazione e i tuoi obiettivi. Dopo l’incontro preparo una bozza di strategia oppure, se investi già, un check-up del portafoglio, e te li presento in una seconda call. Solo a quel punto decidi se procedere.
Ricevo a Roma e seguo clienti in tutta Italia in videocall, con piena operatività a distanza grazie alla piattaforma Fineco. Se cerchi un incontro di persona nella capitale, visita la pagina dedicata alla consulenza finanziaria a Roma.
Ho mandato FinecoBank, quindi non sono un consulente autonomo iscritto alla sezione indipendenti dell’albo. Lavoro però in prevalenza con il servizio di consulenza a parcella di Fineco, che nella sostanza persegue lo stesso obiettivo: eliminare il conflitto di interessi, perché il compenso arriva dal cliente e non dai prodotti.
Non esiste una soglia rigida. Il servizio esprime il massimo valore da qualche decina di migliaia di euro in su, ma il primo incontro è utile anche per chi parte ora e vuole impostare da subito un metodo corretto, ad esempio con un piano di accumulo.
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Cosa fa davvero un consulente finanziario (e quando ti serve)
Le sei aree di lavoro di un consulente finanziario, cosa apprezzano i clienti, le differenze col consulente autonomo e quando il servizio serve davvero.
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Recensioni Fineco: pro, contro e il punto di vista di chi ci lavora
Le recensioni Fineco lette con i fatti da un Private Banker: piattaforma, costi, investimenti, consulenza, i 4 difetti veri e per chi conviene davvero.
Parliamo dei tuoi investimenti
Lasciami i tuoi recapiti e ti ricontatto entro un giorno lavorativo per fissare il primo incontro conoscitivo, gratuito e senza impegno. In alternativa puoi prenotare direttamente dal calendario, scegliendo data e orario che preferisci.
📞 +39 329 069 2265
📍 Roma, ricevo anche in videocall in tutta Italia
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Alessandro Sorvillo è un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all'Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) con delibera Consob n°604 del 18/09/2014
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono curate dal consulente di riferimento, come Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., e soggetto autorizzato e vigilato da Consob. Queste informazioni non costituiscono in alcun modo raccomandazioni personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo lettore e potrebbero non essere adeguate rispetto alle sue conoscenze, alle sue esperienze, alla sua situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento. Le informazioni contenute nel presente sito internet sono da intendersi a scopo puramente informativo. FinecoBank S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni fornite.